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2019年5月份中國沿海(散貨)運輸市場分析報告

來源:上海航運交易所    2019-06-04 15:15:00

  5月份,沿海散貨運輸市場呈先漲后跌走勢,運價一度在氣溫上升、港口封航、航道管制等利好因素推動下升至階段高位。但需求持續低迷格局下,上漲行情難以持續,運價于下旬步入下行通道。5月31日,上海航運交易所發布的沿海(散貨)綜合運價指數報收1092.50點,月平均值為1113.07點,較上月上漲7.3%。

  1、煤炭運輸

  5月份,沿海煤炭運輸市場行情呈先揚后抑走勢,運力供需總體上較上月有所改善。具體走勢來看,上半月,相關利好因素表現搶眼。全國大部分地區氣溫逐步攀升,給予了煤炭需求一定的增長空間。沿海主要電廠日耗呈緩慢上升態勢,六大電廠日耗煤量一度升至近63萬噸。運力方面,北方港口遭遇大風封航,長江口部分航道也因為大霧天氣封航,船舶周轉一定程度受阻。同時外貿市場行情轉好,大船運力向外流出,運輸市場迎來了短暫的供不應求。加之中俄天然氣管道施工,相關部門對部分水域進行航道管制,護航費用在提升船東進江成本的同時將運價也抬升至階段高點。不過下旬開始,需求低迷開始“接管”市場,前期的利好逐步趨弱。今年南方多數地區連續陰雨,降水量較往年偏多5成左右,水電持續發力;加上恰逢煤炭消費淡季,沿海六大電廠日耗煤量逐步跌至55萬噸水平。北方港口庫存累加,七港總場存升至2200萬噸水平。六大電廠庫存也攀高至1750萬噸水平,較去年同期增加約500萬噸,供應寬松影響進一步放大。低日耗高庫存的市場形態下,下游采購積極性本就不高,加上煤價處于下跌通道,市場觀望情緒加重,電廠采購以長協為主,市場貨盤成交寥寥。而前期支撐整個市場運價的非煤貨種運輸遇冷。因海砂運輸受限,部分運力流回煤炭運輸市場,運力過剩,運價加速下跌。

  5月31日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1123.18點,月平均值為1155.47點,較上月上漲8.3%。5月31日,上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為27.4元/噸,月平均值為33.5元/噸,較上月上漲4.6元/噸;秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為29.8元/噸,月平均值為36.4元/噸,較上月上漲4.4元/噸;秦皇島至南京(3-4萬dwt)航線市場運價為36.9元/噸,月平均值為42.5元/噸,較上月上漲5.0元/噸。華南航線,秦皇島港至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為32.3元/噸,月平均值為37.5元/噸,較上月上漲4.6元/噸。

  2、金屬礦石運輸

  本期鐵礦石價格攀升至高位,但利潤尚可的情況下,鋼廠對礦石價格的上漲呈現出被動接受的態度,依然以保生產為主,產量維持在高位,國內高爐產能利用率已經達到近年同期高點,鐵礦石需求量持續增加。受上述情況影響,鐵礦石運輸需求維持較好態勢。5月31日,金屬礦石貨種運價指數報收1080.36點,月平均值為1086.91點,較上月上漲8.5%。

  3、糧食運輸

  南方大型飼用企業受到非洲豬瘟的影響,玉米需求量已經較去年同期減少30%以上。雖然禽料玉米需求在整體占比中有所提高,但對整體需求影響不大。加上近期深加工企業利潤大幅下降,開工積極性受到抑制,糧食市場基本面持續疲軟,運輸需求難有明顯好轉。運價走勢方面,在煤炭運價總體上漲拉動下,糧食運價同步上漲。5月31日,糧食貨種運價指數報收912.49點,月平均值為912.29點,較上月上漲16.9%。

  4、原油及成品油運輸

  5月份,成品油價格兩次調整,但未對下游采購積極性產生明顯影響,沿海成品油運輸需求平穩。運力方面,上游煉廠柴油缺貨,船舶在港口等候導致壓港;下游汽油庫存積壓,卸港發生壓港,運力積壓使得運輸市場供需整體平衡。5月31日,上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1338.17點,月平均值為1338.45點,較上月微跌0.1%。原油貨種運價指數為1557.48點,月平均值為1557.48點,與上月持平。


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